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技术进步周期是强于经济复苏周期的逻辑

招商证券指出，1-3月社融数据大幅改善并超预期，但是本轮社融回升并未伴随中长期信贷增速的大幅改善。从其他中观指标来看也没有看到投资需求大幅改善的证据。信用的边际改善有助于经济企稳而并不支持经济像此前几轮一样明显回升。从货币政策、地产政策和基建审批来看，政府亦没有意愿刺激投资大幅回升。因此，经济稳定而实体投资需求对流动性抽水效应有限，为股市稳定创造了良好条件。在这样环境下，技术进步周期是强于经济复苏周期的逻辑。重点关注：汽车电子、消费电子、半导体、大数据及云计算、创新药及器械等领域的高研发稀缺科技龙头。

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